原标题:近一年收益排名居前 信诚刘锐三季报调仓路线曝光

  来源:上海证券报·中国证券网

  上证报中国证券网讯(记者 陆海晴)银河证券数据显示,截至10月23日,信诚至远A净值近一年增长了87.56%,在同类479只基金中排名第九。基金经理刘锐自2019年12月18日起管理信诚至远,一直将科技50指数作为自己的基准,并且也成功跑赢了该指数。随着基金三季报的披露,刘锐的调仓换股情况也浮出水面。

  从信诚至远三季报来看,该基金三季度末的股票仓位为80.85%,相较于二季度末的83.16%略有下降。从前十大重仓股来看,刘锐加大了光伏新能源的配置,减少了半导体配置。相较于2020年中期报告,三季度基金前十大重仓股新进了隆基股份深信服芒果超媒长电科技金山办公完美世界则退出了基金的前十大持仓。此外,光伏巨头隆基股份成为基金第一大重仓股,锂电池龙头宁德时代则位列第二大重仓股。

  整体来看,三季度信诚至远的配置方向仍然聚焦在云计算、消费电子、新能源车、创新药和医疗器械等科技成长板块。就市场表现而言,刘锐此番减少半导体板块配置,加仓新能源板块,节奏踩得颇为精准,事实上,这与刘锐的产业投资框架密不可分。

  在做投资的时候,刘锐往往会围绕产业布局,通过中长期(3-5年)的产业周期研究,围绕核心企业构建组合,选出短期(1年左右)的赛道和赛道里的机会,然后画出未来四个季度重点关注的行业版图,重点研究。

  正是出于对产业发展情况的深入追踪和研究,才能规避半导体板块近期的震荡,同时享受到了新能源板块的爆发。对于投资而言,远见和胆识颇为重要,选出符合投资框架的个股后,刘锐也敢于重仓。三季度末,信诚至远的前十大重仓股配置比例在50%以上。

  刘锐表示,三季度国内和海外整体经济复苏趋势较好,海外疫情二次爆发,但从跟踪到的数据来看,住院率下降明显,对整体经济复苏趋势影响不会太大。从国内宏观环境来看,经济持续回升、流动性保持宽松、资本市场改革等中期支撑市场的大趋势尚未发生明显变化,即使流动性边际有所收紧,市场对信用扩张有所担忧,但对权益市场仍然保持乐观。展望四季度,对后续科技成长行情继续保持乐观,将继续聚焦中长期逻辑好的赛道和龙头公司,持续在科技类资产中寻找中长期投资回报。

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责任编辑:陈志杰