三季报百亿私募调仓全梳理!冯柳百亿重仓安防,明汯持仓百只“袖珍股”

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  今年以来,市场投资机会突显,加之增量资金配合,基金赚钱效应显现,私募基金整体管理规模和百亿级私募阵营均有所增加。而伴随着上市公司三季报陆续披露,作为二级市场的重要投资风标,这些百亿私募的调仓情况无疑令投资者关注和期待!

  伴随着上市公司三季报披露完毕,百亿级私募持仓情况都展露在投资者面前。据统计,截至10月31日,有183家A股公司的十大流通股东出现了百亿私募的身影,对比二季度末,百亿私募机构增持了18只个股,减持了12只个股,新进144只股,其余9只持股数不变。

  具体来看,大型私募三季度主要配置了安防股、医药生物和汽车股三大板块。而新进的144只个股中,机械设备、化工、计算机行业居多,分别达24只、22只、17只,占比超四成。

  而头部私募中,高毅主要增持了安防股(海康威视大华股份),其中持有海康威视股份数量高达2.31亿股,持股市值达88亿元。高瓴资本在三季度对药明康德的持仓有所变化,旗下礼仁投资本季度新进个股上海机电,持股市值超过4亿,对五粮液则有所减持。盘京投资在三季度又新进了不少个股,包括旗滨集团平煤股份普利制药科拓生物等,其中旗滨集团和平煤股份今年三季度涨幅均在40%以上。

  海康威视等安防股成私募三季度重仓股

  值得一提的是,今年三季度百亿私募前三大重仓股有两个来自安防股,且均是高毅资产下“民间派”高手冯柳的“手笔”。

  具体来看,三季度末,百亿私募机构的第一大重仓股为安防股海康威视。据海康威视三季报,冯柳旗下的“高毅邻山1号远望基金”新进前十大流通股东(第四大流通股),持股数量高达2.31亿股,持股市值达88亿元,且信息披露次日,海康威视盘中一度冲击涨停,当天股价大涨9.3%。

  第二大重仓股则是高毅资产的首席投资官邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金和中信信托锐进43期高毅晓峰投资信托2只产品重仓持有的紫金矿业,持股数量为6.3亿股,持仓市值约38.73亿元。

  第三大重仓股大华股份同样获得冯柳增持,从二季度末的5300万股增持至1.38亿股,持股比例从4.58%增持至7.43%,不过三季度景林资产小幅减持了19万股大华股份,持股比例为1.65%。

  而从股价走势看,海康和大华近来表现强劲。海康威视三季度累计涨幅25.57%,10月继续上行,涨幅高达16%;大华股份表现稍弱,三季度涨幅为6.72%,10月涨幅为6.68%。

  除安防股之外,前20大重仓股中,百亿私募还偏爱医药生物(人福医药康弘药业海尔生物国药一致片仔癀凯普生物)和汽车股(宇通客车均胜电子万丰奥威)。

  而三季度新进的144只股中,机械设备、化工、计算机行业居多,分别达24只、22只、17只,占比超四成。新进个股中,百亿私募持有海尔生物比例最高,磐沣投资单独持股10.37%。

  此外,大华股份、石基信息、康弘药业、上海家化、均胜电子、康缘药业光正眼科得润电子、人福医药、科锐国际等均属百亿私募三季度增持的18只个股前列。

  与此同时,三季度百亿私募的减持12只个股中有中航机电、紫金矿业、广信股份、凯普生物、彤程新材羚锐制药和片仔癀等,其中中航机电、紫金矿业均被高毅资产减持超千万股。

  磐沣投资减持凯普生物314万股,林园投资减持片仔癀118.9万股。

  大型私募调仓情况

  众所周知,大型私募的调仓取向一直是二级市场的风向标,而从统计来看,这些明星私募在三季度动作不小。

  作为国内最大的私募基金公司,高毅旗下有多位明星基金经理。其中冯柳的持仓变化尤其引人关注,除大手笔买入安防股外,三季度冯柳还重点增持了巨人网络、石基信息、同仁堂光启技术、宇通客车等个股,持股市值均从超10亿。减持方面,除了减持利尔化学奇正藏药广汇汽车盘龙药业厦门象屿洪城水业保隆科技等,冯柳对明星公司顺丰控股的减持也成为市场焦点。顺丰控股三季报显示,冯柳产品已退出其十大流通股东。

  高毅资产首席投资官邓晓峰三季度多只产品新进西部矿业,持股市值近6亿,此外还新进个股合盛硅业云铝股份,维持对紫金矿业的持仓,持股市值超过38亿。同时,邓晓峰大手笔减持福斯特

  此外,高毅旗下今年新加盟的基金经理吴任昊,最新发行的产品进入了山东赫达国茂股份的前十大流通股东;此外,孙庆瑞新进晶盛机电捷强装备松井股份,卓利伟小幅加仓华峰氨纶

三季报百亿私募调仓全梳理 冯柳百亿重仓安防

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  高瓴旗下百亿级证券私募礼仁投资今年三季度新进个股上海机电,持股数量为2656万股,占流通股比为2.6%,持股市值超过4亿;减持方面,高瓴资本退出了五粮液、药明康德、赛易信息和金域医学的前十大流通股东名单。而水井坊海螺水泥爱尔眼科泰格医药广联达格力电器等的持仓依旧保持不变。此外,今年9月份恩捷股份发布相关报告,高瓴旗下私募机构参与了其定增项目,获配金额近15亿元。

  明星私募景林投资以投资港股和美股为主,A股持股比例总体不大,景林产品出现在了大华股份和天合光能这两家公司三季报前十大流通股东名单中。其中大华股份持股3062万股,较半年报小幅减持,该公司股价在三季度累计上涨6.72%;天合光能为三季度新进,持股数为742万股,占流通股比为2.6%,天合光能是今年年中上市的新股,上市后股价呈现宽幅震荡。对比半年报,景林继续减持石基信息,从该公司前十大流通股东中淡出。

  老牌私募重阳则重点布局了上海家化、燕京啤酒川投能源。从三季报情况看,上海家化和燕京啤酒持股没有变化,川投能源则小幅增持。上海重阳战略投资有限公司旗下“重阳战略聚智基金”在上海家化上持股市值超过10亿元。

  庄涛的盘京投资旗下私募产品最新位列信立泰海欣食品诚迈科技和平煤股份四家公司前十大流通股东。其中,信立泰、平煤股份为新进,持股数量分别为265万股和1161万股,盘京在三季度继续增持102.6万股海欣食品至266.8万股,诚迈科技持股比例不变。

  三季度,淡水泉新进农业类个股荃银高科。该公司主要从事优良水稻、玉米、小麦等主要农作物种子研发、繁育、推广及服务业务,总市值不到100亿。在相关板块,旗下多只产品退出了一季度新进个股苏垦农发的前十大流通股东名单,该个股三季度涨幅38.71%,也退出了自2017年就持有的中国武夷的前十大流通股股东名单,还减持并退出了长期持有的启明星辰三环集团。此外,淡水泉仍持有洁美科技,持股234.7万股,占流通股比0.58%,与半年报相比没有变化,而洁美科技股价今年二季度涨幅超过30%,三季度有所回撤,当季跌幅为8.11%。

  彤源投资的产品则现身四家A股公司前十大流通股东,分别为甘源食品欧普康视皇马科技日辰股份。对比半年报,其中甘源食品和欧普康视均为三季度新进,彤源继续增持222.4万股皇马科技至372.4万股,同时减持了蒙娜丽莎华致酒行

  保银投资新进入个股万年青的前十大流通股东,持股市值3000多万,这家公司主要从事硅酸盐水泥、商品混凝土以及新型墙材的生产和销售。此外,还新进个股中国外运同济科技。 

  少数派投资三季度新进富瀚微,持股市值超过1亿,此外,还新进入中金环境、天润乳液前十大流通股东名单。 

  源乐晟资产对今年一季度的新进个股捷昌驱动持股数量有小幅增加,值得一提的是,捷昌驱动今年10月份披露的定增方案中,源乐晟资产旗下三只产品共获配295.66万股,价格60.88元/股。此外,凯丰投资旗下产品也获配该个股70.63万股。今年三季度,凯丰投资再次进入圣农发展的前十大流通股东名单,持股数量639.61万股,持股市值近1.4亿。

  百亿量化“新秀”明汯“狂买”A股

  据私募排排网数据监测,截至今年三季度末,国内百亿量化私募数量已增至7家,包括明汯投资、鸣石投资、进化论资产、幻方量化、灵均投资、九坤投资、金锝资产。更有消息称,明汯投资今年规模超过500亿元。

  根据今年三季报的统计,截至9月末,明汯投资旗下多只系列产品(包括明汯价值成长1期、明汯中性添利13号、明汯朱庇特2号、明汯中性专享1号、明汯多策略对冲1号等)出现在大量个股的前十大流通股东中。

  choice数据显示,仅明汯价值成长1期私募基金就出现在超过140家上市的前十大流通股东名单。仔细来看,明汯重仓的公司,多为新面孔、小市值公司。

  此外,明汯价值成长1期目前曝光的持仓公司,市值多为100亿以下,有些个股甚至只有几十亿。之所以大量持仓,或许与明汯价值成长系列产品是基于中证500的指数增强策略有关。

  统计来看,明汯投资总持有市值仅为22亿元,但却持有超过140只个股,排名靠前的5只个股分别是龙腾光电盟升电子嘉必优德林海奥特维,但市值都未超过亿元,其中龙腾光电是一个超跌的科创次新,铜牛信息则是近期比较活跃的超跌创业板次新,近期的活跃可能是因为明汯投资的建仓。

  此外明汯价值成长一期私募投资基金,三季度新进了正丹股份艾比森富邦股份川环科技设研院等多家公司。截至11月2日,旗下明汯价值成长1期私募投资基金为国际实业中通客车顾地科技泰嘉股份等17大上市公司前十大股东。

三季报百亿私募调仓全梳理 冯柳百亿重仓安防

  数据来源:Choice

  投资机会凸显,私募规模收益双佳

  今年以来,由于市场投资机会突显,加之增量资金配合,基金赚钱效应显现,这就促使行业发生较大改观,无论是私募基金整体管理规模还是百亿级私募阵营均有所增加。

  数据显示,截止今年三季度末,私募基金管理总规模已经达到15.12万亿元。其中,9月份管理规模增长最快,较8月份增加了908.10亿元,其中,9月份私募规模增量主要来自股权私募基金,证券私募规模增长平稳。

  而伴随着管理规模的提升,百亿级私募也渐渐涌现。据私募排排网最新数据,目前国内证券类百亿级私募管理人已经增至53家,其中就包括了近期新增的两家百亿级私募,分别是进化论资产与石锋资产。从策略分布来看,包括高毅资产、林园投资和东方港湾在内的38家公司的核心策略为股票策略,占比高达71.70%;百亿级固收类私募数量也达到了7家,占比为13.21%;此外,包括双安资产、银叶投资、凯丰投资等在内的4家机构则是宏观策略代表。

  与此同时,今年前三季度,在53家百亿级私募中,收益率最高的为77.67%,另有两家百亿级私募收益率超过了50%。

  此外,百亿私募前三季度平均收益23.33%,依旧跑赢同期大盘指数,其中股票策略百亿私募平均收益27.94%。从高收益私募来看,26家百亿私募前三季度平均收益超过20%,其中有三家百亿私募平均收益更是超过50%。具体来看,前三季度公司平均收益超过50%的三家百亿私募分别是石锋资产、彤源投资、林园投资。

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责任编辑:陈志杰