三季度提前布局年报预增股 冯柳、刘格菘、冯明远、傅鹏博剑指这些标的

  记者 | 刘增禄

  上市公司三季报显示,冯柳布局游族网络昆仑万维光启技术明阳智能,睿远一哥傅鹏博布局立讯精密,状元刘格菘布局高德红外,这些股票的共同特点是年报预增。

  10月,A股走势先扬后抑,上证指数全月微涨0.20%,但机构们普遍对接下来的行情充满信心。《红周刊》记者注意到,随着上市公司三季报的收官,两市已有588家公司提前对全年业绩进行了预判,其中164家公司给出了明确的年报业绩增长区间。这些行业前景优异的公司,多家得到了机构投资者的青睐重仓。

  229家公司提前明确年报业绩预喜

  10月31日,上市A股2020年三季报收官,全部A股前三个季度营业总收入完成了0.43%的同比增长,归母净利润出现了6.59%的同比下滑。但结合今年前两个报告期的数据也可以看到,上市企业的整体业绩下滑幅度呈逐季缩减趋势,在突发新冠肺炎疫情的影响下,一季报和中报全部A股的净利润降速分别为24.03%、18%,政策利好和流动性大量释放的推动下,疫情对于企业的负面影响已经得到明显的改善。

  时间进入11月,随着年底的临近,一些公司开始提前对全年业绩进行预判,据Wind资讯数据统计,目前两市共有588家公司发布了2020年报业绩预告。根据预告类型统计,预喜公司合计229家;预忧公司合计242家;另外117家公司虽然公布了预告,但全年业绩盈亏尚不能确定,仅从当前公布的预告来看,预忧个股比重依然大于预喜个股。

  《红周刊》记者进一步观察,虽然有588家公司提前发布了业绩预告,但其中只有250家明确了业绩增减变动区间,预计全年业绩同比增长的公司有164家。从预增幅度统计,全年增长在30%以上的公司有152家;预计增长超过50%的有147家;115家公司预计全年业绩将翻倍增长;其中,增长预期更强的天赐材料达安基因海欣食品星网宇达好想你等5家公司,年报净利润均预计将实现超过10倍以上的增长。

  附表:年报预告净利润增长10倍以上的公司

三季度提前布局年报预增股 冯柳、刘格菘、冯明远等剑指这些标的

  化工、医药、电子板块成预喜公司温床

  《红周刊》记者对164家全年业绩预增的公司进行分类统计,从行业属性看,化工板块的标的最多,共有22家。医药生物、电子板块的公司也明显偏多,分别有17家和16家。

  目前预告中预增幅度最高的公司天赐材料就来自于化工板块,全年业绩预增3882.84%~4495.59%。究其原因,这主要是得益于产品结构优化和锂离子电池材料电解液市场需求增长。类似的是,随着锂盐价格的逐步企稳,雅化集团锂业务毛利率较快提升,全年业绩预计也将实现250%~300%的同比增长。结合今年三季报的数据统计,化工板块整体净利润最终以下滑19.35%收官,但下滑幅度较前两个报告期明显减弱。回顾今年一季度,化工板块整体净利润大幅下滑了106.95%,中报下滑幅度也高达70.9%。当前,在国内经济复苏的大背景下,地产、汽车、消费品等终端需求环比改善均十分明显,MDI、橡胶、PVC、化纤、有机硅等产品价格均出现了明显的上涨,三季度化工行业景气度已经处于明显的整体上行趋势。

  在大多数企业因疫情影响业绩遭遇打击的同时,也有部分行业公司因涉及疫情特殊时期用品而令业绩得到了明显的增厚,其中一些医药子行业最为突出。达安基因因市场对新冠病毒核酸测试剂需求大幅增加,全年业绩预增超过20倍;康泰医学因疫情防控和治疗需要,公司红外体温计、血氧类等产品的需求量激增,全年净利润大幅预增641.95%;尚荣医疗则因为国内国外对一次性医用防护产品的市场需求骤增,全年净利润大幅预增150%~200%。

  对此,平安证券医药行业分析师叶寅表示,中长期依然可以围绕“抗疫”题材进行布局。疫情暴发使得居民对传染类疾病的预防更加关注,二类疫苗患者自行支付,不受医保控费影响。同时,核酸检测相关的企业业绩增长确定性强,可以从器械领域、诊断领域、疫苗领域进行关注布局。

  除化工和医药外,年内电子板块的业绩也同样实现了逐季上升,在一季度整体下滑10.87%后,中报成功由减转增,报告期实现了17.95%的行业增速,三季度则是进一步扩大了增幅,整体增长了25.7%。目前,长盈精密、高德红外、大立科技等公司已提前锁定了全年业绩翻倍增长的预期。从原因来分析,第三季度以来,电子行业受益于5G向上周期、半导体国产替代等产业逻辑持续兑现,新兴应用催生增量需求,带动了市场需求和景气度持续提升。 

  明星机构扎堆重仓年报预增股

  凭借着优异的成长性,众多公司得到了机构投资者的高度认可。以目前164家年报预增公司为统计标的,其中157家三季度末被机构投资者重仓持有。特别是立讯精密、迈瑞医疗歌尔股份汇川技术赣锋锂业比亚迪、天赐材料等7家公司,三季度持有其股份的机构家数均超过了百家。例如认可度最高的立讯精密,三季度末同时得到了1143家机构的共同持仓,机构持股比例高达68.32%,其中闪现出知名公募基金经理傅鹏博、冯明远的身影。

  三季度末,傅鹏博掌舵的睿远成长价值A持有立讯精密1729.15万股,成为其第5大重仓股。与此同时,同为明星公募掌门,冯明远也对立讯精密情有独钟,其掌管的信达澳银研究优选、信达澳银科技创新分别重仓了公司68.58万股和39.04万股。

  与立讯精密相仿,高德红外也在当季备受机构青睐。从原因分析,该公司的产品红外焦平面探测器、各型号装备产品等,国内及海外民品销售规模持续快速增长,净利润大幅预增330%~380%。《红周刊》记者注意到,“公募一哥”刘格崧尤其对该股青睐有加:从基金三季报来看,刘格崧掌管的广发科技先锋、广发小盘成长三季度末分别持有高德红外2694.22万股和1704.14万股。

  另外,明星私募中出镜率颇高的冯柳也布局了多只年报预增股。具体说来,由冯柳掌管的高毅邻山1号远望基金三季度末重仓了游族网络、昆仑万维、光启技术、明阳智能等多只这类预增股。仔细分辨,其中游戏公司游族网络的年报增长预期最优,公司主营业务发展良好,在国内外推出了多款自研及代理游戏并取得了良好表现,全年业绩增长预期为172.86%~192.35%。

  与此同时,该公司也公开表示,通过细分赛道的布局夯实了公司在卡牌领域的领先地位,由此将对公司明年的业绩产生积极的影响。而光启技术则是凭借主营业务从传统汽车零部件的生产制造转型为超材料尖端装备的研制与生产,公司超材料业务较上年同期快速增长,由此提前锁定了公司全年35%~75%的稳定增长。

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责任编辑:陈志杰