尽管目前港股估值处于历史低位,恒生指数市盈率约为14倍左右,但是相较于A股市场,优质资产显得更加稀缺,一定程度上制约了港股补涨空间。好在香港交易所也在与时俱进,正不断完善上市新制度,比如最新传出企业版同股不同权二次上市已被接纳。未来,创新科技型企业A+H同步上市也有望加快,如果能挑选到一只可以全面布局沪港深三地优质资产的绩优基金,投资同样能够省心省力。

  目前包括可以投资沪港通标的在内的主动偏股型沪港深基金约有700多只,总规模超过1.4万亿港元。尽管三季度沪港深基金整体降低股票仓位,但是,场内资金对港股的偏好正在提升,南下资金也呈现大幅净流入迹象,可见机构资金对于优质港股资产趋之若鹜。

  根据广发证券发展研究中心报告显示,从沪港深基金2020三季度持股市值占比来看,提升最明显的申万二级行业依次是零售、多元金融、汽车与汽车零部件,持股市值占比下降较大的行业包括医药、公用事业、材料等。从三大主流赛道来看,消费板块整体持仓占比上升,加仓可选消费,必需消费持平,减仓医药。科技板块加仓软件服务、半导体。从三季度持股占比变化来看,沪港深基金前三大加仓个股包括美团-W、思摩尔国际、小米集团-W,减仓幅度较大的个股包括舜宇光学科技、中芯国际(H)、安踏体育。另外,截止2020三季度末,沪港深基金港股前五大持仓个股依次为腾讯控股、美团-W、香港交易所、颐海国际、药明生物。

  下面,司令就来为大家介绍8只名字中带有“沪港深”的绩优基金(非QDII),一起看看三季度分别配置了沪港深三地哪些优质资产?以下数据来源:Choice;截止时间:2020年11月3日。如有多类份额,都以A类进行说明。

  1、华安沪港深外延增长混合(001694)

  成立于2016年3月9日,现任基金经理崔莹,从2018年2月26日起独立管理至今。近一年收益率92.46%,最大回撤15.93%,夏普比率2.87。2020Q3重仓股依次是隆基股份、美团-W、普洛药业阳光电源东方财富福莱特玻璃、航天电器、信义光能、贵州茅台浪潮信息,包括3只港股。从赛道配置来看,科技、消费、医药行业比较均衡。

  2、前海开源沪港深优势精选(001875)

  成立于2016年4月19日,现任基金经理曲扬和范洁,曲扬从产品成立起管理至今。近一年收益率74.66%,最大回撤18.33%,夏普比率2.38。2020Q3重仓股依次是腾讯控股、贵州茅台、碧桂园服务、金山软件(H)、宁德时代长春高新歌尔股份英科医疗顺鑫农业、思摩尔国际,包括4只港股。从赛道配置来看,科技和消费特征较为明显。

  3、交银沪港深价值精选混合(519779)

  成立于2016年11月7日,现任基金经理陈俊华,从产品成立起独立管理至今。近一年收益率59.60%,最大回撤14.93%,夏普比率2.48。2020Q3重仓股依次是腾讯控股、美团-W、贵州茅台、顺丰控股立讯精密、舜宇光学科技、香港交易所、金山软件(H)、中升控股、洋河股份,包括6只港股。从赛道配置来看,同样是偏向科技和消费行业。

  4、嘉实前沿科技沪港深股票(004450)

  成立于2017年5月19日,现任基金经理张丹华,从产品成立起独立管理至今。近一年收益率57.32%,最大回撤19.98%,夏普比率1.80。2020Q3重仓股依次是金蝶国际、药明生物、广联达、美团-W、亿联网络泛微网络绿盟科技新宙邦、腾讯控股、长亮科技,包括4只港股。从赛道配置来看,科技风格更加突出。

  5、广发沪港深新机遇股票(001764)

  成立于2016年5月27日,现任基金经理余昊,从2016年6月7日起管理至今。近一年收益率56.73%,最大回撤19.17%,夏普比率1.91。2020Q3重仓股依次是福莱特玻璃、腾讯控股、碧桂园服务、颐海国际、金蝶国际、美团-W、信义玻璃、金山软件(H)、维亚生物、思摩尔国际,10只全部是港股。从赛道配置来看,偏向科技和消费行业。

  6、景顺长城沪港深领先科技股票(004476)

  成立于2017年7月7日,现任基金经理詹成,从产品成立起管理至今。近一年收益率56.55%,最大回撤17.93%,夏普比率2.33。2020Q3重仓股依次是信义光能、腾讯控股、美团-W、立讯精密、药明生物、金蝶国际、鹏鼎控股南极电商、敏实集团、三七互娱,包括4只港股。从赛道配置来看,同样偏向科技和消费行业。

  7、东方红睿满沪港深混合(169104)

  成立于2016年6月28日,现任基金经理孙伟,从2018年8月24日起独立管理至今。近一年收益率55.83%,最大回撤21.53%,夏普比率1.99。2020Q3重仓股依次是敏华控股、海康威视百润股份分众传媒、贵州茅台、万科A、吉利汽车、银河娱乐、华润啤酒、中国宏桥,包括4只港股。从赛道配置来看,偏向消费行业。

  8、富国沪港深价值混合(001371)

  成立于2015年6月24日,现任基金经理汪孟海,从2018年7月26日起独立管理至今。近一年收益率49.19%,最大回撤19.09%,夏普比率2.11。2020Q3重仓股依次是腾讯控股、美团-W、信义光能、中国中免五粮液智飞生物、贵州茅台、中国平安、碧桂园服务、药明康德,包括4只港股。从赛道配置来看,科技、消费、医药行业比较均衡。

  从以上8只港股通基金三季报重仓股风格来看,港股优质资产明显受到追捧,且它们今年来的股价表现也是远远好于恒生指数。不知道既憧憬A股未来走向,同时也不想错过优质H股的小伙伴,会考虑沪港深基金吗?最后提醒下,不是名字中带有“沪港深”的基金才能配置H股,允许投资港股通标的(一般不超过股票资产的20%)的基金同样可以投资优质港股资产哦。

责任编辑:常福强