一周机构去哪儿?招商基金、景林资产等调研了这些个股(名单)

  上周(11.2~11.6)沪深股市整体上涨。上证指数全周累计上涨2.72%,深证成指全周累计上涨4.55%,创业板指全周累计上涨2.91%。iFinD统计数据显示,两市有168家上市公司披露调研报告。从行业分布来看,被调研公司集中在机械设备、电子、医药生物等行业。

  机械设备行业成机构调研重点

  按行业分类看,被调研公司中,机械设备行业被调研的公司数量最多,有20家公司被调研,电子行业紧随其后,有17家公司被调研,医药生物、计算机、化工等行业被调研企业数量也较多。

  机械设备行业方面,东北证券建议投资者关注三条主线优选行业及重点关注龙头企业。第一条投资主线:市场空间大且经营壁垒高的工业服务业。首先,工业服务行业市场空间大。其次,行业稳定性好,行业经营壁垒高。主要体现在资金,渠道,管理,品牌等方面,重点关注行业包括:工业气体服务行业、第三方检测行业、塔吊租赁服务行业。第二条投资主线:优选景气度向上的新兴行业。自动化、半导体、光伏、3D打印等新兴成长行业大多处于产业周期起点,具有空间大、渗透率低、增速快的特点,且部分行业已实现0到1的突破,进入实质性高成长阶段,从5-10年甚至更长的周期来看,资本开支有望持续加大,行业头部公司最有望脱颖而出,长期看好优质新兴成长行业,首推行业龙头公司。第三条投资主线:自下而上关注竞争能力提升带来周期性减弱的龙头企业。龙头集中度提升和龙头盈利能力的增强给公司带来竞争力的提升,使得周期性弱化。传统认知的周期性行业的集中度大幅提升,同时龙头企业的盈利能力远高于行业水平,叠加下游需求趋于稳定,使得这些行业的周期性正在弱化,具备投资价值。龙头企业也具备其他方面扩张的可能性,如设备出口、高端产品进口替代和拓宽产品种类(电动化)。

  电子行业方面,川财证券认为,三季度行业景气持续上行,下游受益5G、高速运算、新能源车等带来的旺盛需求,消费电子终端手机、电脑、平板出货量均大幅增长,8寸晶圆产能满载且供不应求。但受苹果新机延后等影响,消费电子产业链部分业绩预计于今年四季度、明年一季度兑现。叠加四季度双十一、黑色星期五等购物季利好刺激,“十四五”规划科技发展政策落地,板块有望迎接进一步的需求扩张。长期来看,半导体与5G驱动的主线投资逻辑未变,建议关注:(1)半导体设计公司韦尔股份全志科技紫光国微芯原股份圣邦股份,设备公司北方华创中微公司,封装公司长电科技通富微电,代工厂中芯国际;(2)5G射频、天线厂商卓胜微三安光电信维通信,手机背板厂商蓝思科技,ODM厂商闻泰科技,FPC厂商鹏鼎控股;(3)精密组件代工标的立讯精密歌尔股份漫步者环旭电子长盈精密安洁科技领益智造,充电领域标的奥海科技安克创新;(4)面板标的京东方ATCL科技

  这些上市公司最受关注

  iFinD数据显示,个股方面,卫宁健康上周累计接待机构达170家,位居首位;周大生奥普家居分别累计接待98、60家机构,分列第二、三位。

  在卫宁健康的调研会上,相关负责人透露,公司传统模式的推广目前在排实施计划的有30多家医院,近期应该会完成交付。制约进度主要因素是医院端,一些医院端基础数据准备不太充分,导致前期准备工作会长一些。这个工作是一次性的投入时间和精力,比如药品编码等,后面应该就不用重复做这样耗费劳动力的工作。实施的5家医院里面,快的是2周左右就能上线。未来预期平均周期控制在1个月以内,包括前期数据准备到交付完成,相比之前产品,效率有大大提升,以前至少是好几个月的交付周期。形成模式之后有不断优化的过程,从目前试点情况来看不错,特别是医生作为直接用户的评价比较高。公司也在尝试SaaS模式,目前是希望和互联网医院的模式相结合,推进速度可能会比较快。这个正在做相关准备,还未真正落地,但一旦落地可能就会比较快,这和传统交付方式会不太一样。

  从具体调研机构来看,私募淡水泉调研了洲明科技、卫宁健康、伊之密等,高毅资产调研了金螳螂无锡银行苏州银行等,景林资产调研了紫光学大,千合资本调研了奥普家居、云海金属,星石投资调研了周大生、华宏科技贝斯特等,展博投资调研了博敏电子。   

  公募基金方面,博时基金调研了博杰股份科达利杭氧股份等,华夏基金调研了卫宁健康、周大生、世纪华通等,汇添富基金调研了乐歌股份欣旺达一汽解放等,嘉实基金调研了博杰股份、世纪华通、甘源食品等,南方基金调研了安车检测、卫宁健康、周大生等,易方达基金调研了康泰生物、苏州银行、长春高新等,招商基金调研了永兴材料华东医药、科达利等。

  海外机构方面,贝莱德资产管理调研了鸿路钢构,富达基金调研了卫宁健康、开润股份,高瓴资本调研了康泰生物,高盛调研了伟星新材,韩国投资调研了科达利,红杉资本、加拿大养老基金均调研了卫宁健康,美国银行调研了华策影视、周大生,挪威银行调研了一汽解放。

责任编辑:陈志杰