今日早盘,苹果产业链欧菲光据传被美国大客户剔除供应链名单,开盘就一字跌停,午盘12点左右,欧菲光发布公告澄清为不实传闻。反之,产业链个股蓝思科技一路上涨,最高涨幅突破10%。

[天弘短讯]电子ETF震荡迎9月开门红 市场静待华为新品发布会

  多空消息交织,全市场首只电子ETF(159997)延续箱体震荡,尾盘呈现翘尾态势,最终以0.56%报收收,喜迎9月开门红。

[天弘短讯]电子ETF震荡迎9月开门红 市场静待华为新品发布会

  整体来看,“金九银十”行情下,消费电子上升趋势不变,建议轻仓投资者可分批加仓天弘中证电子(C类001618),场内投资者可通过场内交易买卖电子ETF(159997)及时高抛低吸,重仓投资者建议保持观望,静待消费电子的临门一脚。

  华为全场景新品发布会来临,消费电子序幕拉开

  日前,华为终端公司微博宣布,将会在 9 月 10 日 20 点举办新品发布会。华为表示这次发布会有很多硬核新品,从华为给出的宣传海报上可以看出,此次发布会将至少带来三款新品,分别是新的笔记本,手表和手环。而且有消息称,这三款产品都将于预装鸿蒙系统。至于华为的笔记本,据悉将会是一款游戏笔记本,所以是否会搭载鸿蒙系统,现在还是一个未知数,如果是面向大众的产品,显然搭载鸿蒙系统并不合适。值得一提的是,9月10号也是华为开发者大会的时间。此次开发者大会将会带来EMUI 11以及鸿蒙OS 2.0。而根据去年的规划,今年鸿蒙OS 2.将会应用在国产PC,手表/手环和车机上。

  华为新品发布会有望一扫今年禁令的不利影响,特别是从长期来看,华为即使完全无法出货智能手机,中国品牌也将会拿下70%的华为空间,对整体中国品牌出货量影响较小。对于布局全球六大品牌(华为、OPPO、vivo、小米、苹果、三星)的供应链来说影响更小,虽然短期内客户订单转移需要时间。若上述最新禁令跟判断一致并实施,中国的智能手机供应链龙头受到冲击较小。从净利润同比增速来看,华为概念股中净利润同比增速均值达到48%,蓝思科技更是以1061%增幅傲视群雄。

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  “金九银十”行情下,提前做好布局

  对于投资者而言,如何把握传统中“金九银十”行情,则成为未来布局关键。展望后市,不少机构对九月行情预期乐观,特别是随着下半年,消费电子传统销售旺季的到来,在5G换机潮的大背景下,消费电子行业整体复苏趋势有望加速。

  中银证券表示,基本面修复趋势延续,流动性尚未面临拐点,市场仍将处于业绩因子主导的环境中。二季度基本面改善趋势延续,内外需有望持续改善;市场流动性环境维持合理充裕,市场风险偏好波动,但市场盈利上行、增量资金入市趋势仍在,9月市场结构性行情可期。

  招商证券指出,进入2020年9月,预计市场仍保持震荡上行趋势。由于企业盈利加速改善,基本面驱动的特征更加明显。业绩的加速回升,将为市场提供稳定的上行动力。中信证券也表示,A股在9月将开启增量资金驱动的中期上涨行情。

  光大证券认为科技板块仍受高估值限制,从估值和业绩匹配度来看,继续关注苹果产业链、TWS耳机及无线充电渗透率提升带来的机会。

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  数据截至:2020年7月31日

  风险提示:2010-2019中证电子指数每个完整会计年度业绩:24.68%、-37.72%、-0.89%、38.12%、12.53%、55.65%、-18.10%、19.98%、-41.41%、66.65%。收益率历史收益不代表未来业绩表现,指数基金存在跟踪误差。定投不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。文中观点仅供参考,不构成投资建议。购买前请阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险,投资需谨慎。

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责任编辑:石秀珍 SF183