9月4日,安信成长精选混合(A:010033 C:010034 )正式发行,募集期2020-09-04 至 2020-09-24。业绩比较基准:中证800指数收益率*60%+中债总指数(全价)收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%。

  股票投资策略,该基金将重点关注在行业内的竞争优势明显且具备较好成长性的上市公司,在充分研究公司的商业模式、核心竞争力、管理层、治理水平、成长空间、所在行业的发展前景和竞争格局等的背景下,结合估值水平和企业基本面等相关指标,精选出具备投资潜力的个股。

  基金经理陈鹏,清华大学工商管理硕士,投资经理年限11.63年,历任管理基金数8只,在任管理基金数1只,在管基金总规模9.99亿元。任基金经理的公司数2家,跳槽频率12年/次。他属于偏股型基金经理,过往产品年化回报8.39%,超过同期沪深300指数表现历任8只产品中,自2013年1月26日至2014年4月19日管理基金普丰,任职回报-5.84%,自2015年5月5日至2017年7月29日管理鹏华消费领先,任职回报-11.20%,回报排名216/339;自2016年10月14日至2018年2月14日管理鹏华医疗保健,任职回报-12.06%,回报排名165/190;自2017年5月25日至2018年2月14日管理鹏华新科技传媒,任职回报-2.91%。在任2产品,2019年7月10日至今管理安信新回报A任职回报90.52%,回报排名208/1852;1年风险分析,安信新回报A下行风险7.13%,风险度中等。

  策略:结合估值水平和基本面等指标 精选有竞争优势且有较好成长性个股

  投资目标:在深入的基本面研究的基础上,精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资,注重安全边际,力争为基金份额持有人实现长期稳定的回报。该基金股票投资占基金资产的比例为60%–95%(其中,港股通标的股票投资占股票资产的比例为0%-50%)。

  投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资业务策略。

  股票投资策略,该基金将重点关注在行业内的竞争优势明显且具备较好成长性的上市公司,在充分研究公司的商业模式、核心竞争力、管理层、治理水平、成长空间、所在行业的发展前景和竞争格局等的背景下,结合估值水平和企业基本面等相关指标,精选出具备投资潜力的个股。

  该基金将选择出满足以下条件的上市公司为主要投资对象:主营业务突出,主营业务销售收入占公司整体销售收入比重突出;公司在治理、品牌、资源、技术、创新能力和商业模式中的某一方面或多个方面具有核心竞争力,公司在所处行业内积极扩张,主要体现在产能扩张和技术提升;公司治理结构规范,已建立合理的公司治理结构和市场化经营机制,管理层对企业未来发展有较为明确的方向和清晰的思路;公司所处行业发生重大退化的风险很低。

  该基金主要通过对上市公司的估值水平、盈利能力、成长性、财务状况等方面进行综合分析,选取估值合理、成长性好、财务状况优良的上市公司,主要采用估值指标、盈利能力、成长性指标、财务状况等指标分析。

  港股通标的股票投资策略,将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股投资的主要因素,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

  基金经理:陈鹏在任1产品管理总规模9.99亿  过往年化8.39%风险度中等

  陈鹏,清华大学工商管理硕士。2003年8月至2006年5月在联合证券有限责任公司任行业研究员;2006年5月加入鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,2007年3月至2007年8月担任鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2007年8月至2011年1月担任鹏华行业成长证券投资基金基金经理,2008年8月至2011年5月担任鹏华普丰基金基金经理,2011年1月至2017年7月任鹏华中国50开放式证券投资基金基金经理,2011年6月至2013年3月担任鹏华新兴产业基金基金经理,2013年1月至2014年4月担任鹏华普丰基金基金经理,2015年5月至2017年7月担任鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。同时担任基金管理部副总经理、投资决策委员会成员。具备基金从业资格。2016年10月至2018年2月任鹏华医疗保健股票型证券投资基金基金经理。2017年5月至2018年2月担任鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月起任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  WIND数据显示,陈鹏投资经理年限11.63年,历任管理基金数8只,在任管理基金数1只,在管基金总规模9.99亿元。任基金经理的公司数2家,跳槽频率12年/次。他属于偏股型基金经理,过往产品年化回报8.39%,超过同期沪深300指数表现。

[新基]安信成长精选混合发行:陈鹏管理 过往年化8.39%风险度中等数据来源:WIND 截止日期:2020-09-03

  历任8只产品中,自2013年1月26日至2014年4月19日管理基金普丰,任职回报-5.84%,自2015年5月5日至2017年7月29日管理鹏华消费领先,任职回报-11.20%,回报排名216/339;自2016年10月14日至2018年2月14日管理鹏华医疗保健,任职回报-12.06%,回报排名165/190;自2017年5月25日至2018年2月14日管理鹏华新科技传媒,任职回报-2.91%。在任2产品,2019年7月10日至今管理安信新回报A任职回报90.52%,回报排名208/1852;1年风险分析,安信新回报A下行风险7.13%,风险度中等。详情如下:

[新基]安信成长精选混合发行:陈鹏管理 过往年化8.39%风险度中等
[新基]安信成长精选混合发行:陈鹏管理 过往年化8.39%风险度中等数据来源:WIND 截止日期:2020-09-03

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

责任编辑:公司观察