2月19日,南方医药创新股票(A:010592 C:010593)正式发行,募集期为2021-02-19 至 2021-02-26。比较基准:中证医药卫生指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*15%。

  该基金所指的医药创新主题是指从事创新药和医疗科技设备与耗材的研发、生产、销售,以及诊疗技术和精准医疗技术的研发、推广、应用等相关领域的企业。医药健康领域内新商业模式的相关公司也在投资范围。具体行业包括:制药、医疗服务、医疗器械和耗材、制药装备、医药商业、医疗信息化、移动医疗、医疗互联网、医疗物联网、保健品、体育健身等。个股投资策略:该基金个股投资采用定量和定性分析相结合的策略。

  基金经理王峥娇,投资经理年限2.57年,历任管理基金数2只,在任管理基金数2只,在管基金总规模27.36亿元。任基金经理的公司数1家。管理产品过往年化回报47.91%,远超沪深300指数。2018年7月27日至今管理南方医药保健任职回报172.10%,回报排名107/1728;1年风险分析,下行分险18.50%,风险度高;2020年12月16日至今管理的南方创康医药任职回报13.88%。

  策略:瞄准医药创新相关企业  定量和定性分析相结合精选“三优”个股

  投资目标,在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于医药创新主题相关的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为80%-95%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%).本基金投资于医药创新主题证券占非现金基金资产的比例不得低于80%。

  投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略。股票投资策略,该基金依托于基金管理人的投资研究平台,分享中国人口老龄化以及经济转型趋势所带来的行业投资收益,努力挖掘质地优秀、具备长期价值增长潜力的上市公司。主要包含医药创新主题的界定、个股投资策略、组合股票的投资吸引力评估分析、投资组合构建与优化、港股通股票投资。

  医药创新主题的界定,主要投资于医药创新相关的优质企业。所指的医药创新主题是指从事创新药和医疗科技设备与耗材的研发、生产、销售,以及诊疗技术和精准医疗技术的研发、推广、应用等相关领域的企业。另外,随着医改的不断深入以及互联网医疗的不断进步与发展,医药健康领域内新商业模式的相关公司也在该基金的投资范围。具体行业包括:制药、医疗服务、医疗器械和耗材、制药装备、医药商业、医疗信息化、移动医疗、医疗互联网、医疗物联网、保健品、体育健身等。

  个股投资策略:该基金个股投资采用定量和定性分析相结合的策略。在定性分析方面,主要挑选全部或部分具备特征公司:公司所处的行业符合“医药创新”主题方向,并且公司在行业中具有明显的竞争优势;新经济体制下受益于改革,分享改革红利的优质企业;具备一定竞争壁垒的核心竞争力;公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制,并且企业的信息披露公开透明;公司具有良好的创新能力。

  定量分析,将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。

  基金经理:王峥娇在管2产品总规模27.36亿 过往年化回报47.91%风险度高

  王峥娇,哈尔滨工业大学管理学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于深圳泰石投资、深圳瀚信资产、上海尚雅投资、招商基金,历任研究员、基金经理助理、高级研究员。2015年8月加入南方基金,负责医药行业研究。2018年7月起任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  WIND数据显示,王峥娇,投资经理年限2.57年,历任管理基金数2只,在任管理基金数2只,在管基金总规模27.36亿元。任基金经理的公司数1家。管理产品过往年化回报47.91%,远超沪深300指数。

南方医药创新股票发行:王峥娇管理 过往年化回报47.91%风险度高数据来源:WIND  截止日期:2021年2月18日

  她管理的两只产品任职期间均获得正收益。2018年7月27日至今管理南方医药保健任职回报172.10%,回报排名107/1728;1年风险分析,下行分险18.50%,风险度高;2020年12月16日至今管理的南方创康医药任职回报13.88%。

南方医药创新股票发行:王峥娇管理 过往年化回报47.91%风险度高
南方医药创新股票发行:王峥娇管理 过往年化回报47.91%风险度高投资经理历任基金 数据来源:WIND  截止日期:2021年2月18日

  在南方医药保健2020四季报中,她表示,我们对于医保控费政策的观点始终是正面的。决定医保资金的支出增速的是老百姓的健康需求。由于老龄化和居民患病率提升,医疗需求是确定性持续增长的,因此医保控费的目的是为了更好的应对持续增长的医疗需求而优化支出结构,减少不合理的医疗支出,与此同时鼓励创新鼓励研发,用更先进更好的药品或医疗方式满足人民群众的医疗需求。因此我们持续看好行业内具有研发创新能力的公司以及满足人民美好生活向往的消费升级类公司。

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责任编辑:公司观察