2月19日,前海开源聚慧三年持有混合(011287)正式发行,募集期为2021-02-19 至 2021-03-05。业绩比较基准:MSCI中国A股指数收益率*35%+恒生指数收益率*35%+银行活期存款利率(税后)*30%。

  该基金股票投资策略为基于对个股深入的基本面研究并通过定量分析与定性分析相结合,优选经营稳健、基本面良好、具有稳定增长潜力且估值合理或被低估的具有综合优势的股票构建股票投资组合。除A股市场优质个股外,将基本面健康、具有稳定增长潜力且估值合理或被低估的港股纳入该基金的股票投资组合。

  基金经理邱杰,经济学硕士,投资经理年限6.11年,历任管理基金数12只,在任管理基金数8只,在管基金总规模 85.23亿元。任基金经理的公司数1家。他管理偏股产品过往年化回报17.13%,远超同期沪深300指数表现;管理偏债型产品过往年化回报5.49%,跑赢同期中证综合债表现。历任12至产品,除2017年5月8日至2019年7月5日任期回报为-3.9%外,其余管理产品任期期间均获得正收益。管理最长的是自2015年5月18日至今管理的前海开源再融资主题精选,任职回报141.56%,回报排名23/98,1年风险分析,下行风险11.40%,风险度低;2015年6月16日至今管理的前海开源清洁能源A,任职回报115.10%,回报排名67/462,1年风险分析,下行风险8.24%,风险度低。

  策略:定性与定量相结合+考虑企业家精神等因素 精选优质A股和港股

  投资目标,在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%)。

  该基金的投资策略主要:大类资产配置、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略。其中,股票投资策略,基于对个股深入的基本面研究并通过定量分析与定性分析相结合,优选经营稳健、基本面良好、具有稳定增长潜力且估值合理或被低估的具有综合优势的股票构建股票投资组合。

  股票投资策略具体包含定性分析、定量分析方面。定性分析方面,该基金将通过分析上市公司的经营模式、治理结构及管理团队、核心竞争优势、发展战略及执行力、公司财务状况等多种因素,并结合上市公司所处行业的发展前景、行业的竞争格局及其演变趋势等因素,定性判断上市公司的投资吸引力。定量分析方面,将结合上市公司成长性指标、运营质量指标、盈利能力指标和估值指标等进行定量分析,挑选具有具备较好成长潜力且具备估值优势的优质个股。

  该基金将结合上述定性分析和定量分析,综合考量企业家精神、公司治理、竞争优势、核心壁垒、产业地位、过往业绩等方面,对上市公司的增长潜力和估值水平进行综合评判,精选出具有持续的增长潜力且估值合理或被低估的股票形成股票投资组合,并根据企业经营情况、估值情况等因素进行动态调整。

  另外,该基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。将基本面健康、具有稳定增长潜力且估值合理或被低估的港股纳入该基金的股票投资组合。

  基金经理:邱杰在管8产品总规模85.23亿元 过往偏股产品年化回报17.13%风险度低

  邱杰,经济学硕士。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长;建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监(ED)、研究部负责人。2015年1月至2020年9月任前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理。2015年5月起任前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理。2015年6月起任前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月起任前海开源恒远保本混合型证券投资基金(2018年4月4号转型为前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金)基金经理。2017年2月至2020年11月任前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理。2017年5月至2019年7月担任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理。2017年8月至2018年3月担任前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金(2018年3月6号转型为前海开源顺和债券型证券投资基金)基金经理。2018年5月起任前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月起任前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月起任前海开源优质成长混合型证券投资基金基金经理。2019年5月起担任前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起担任前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。

  WIND数据显示,邱杰投资经理年限6.11年,历任管理基金数12只,在任管理基金数8只,在管基金总规模 85.23亿元。任基金经理的公司数1家。他管理偏股产品过往年化回报17.13%,远超同期沪深300指数表现;管理偏债型产品过往年化回报5.49%,跑赢同期中证综合债表现。

前海开源聚慧三年持有混合发行:邱杰掌舵 过往年化17%风险度低
前海开源聚慧三年持有混合发行:邱杰掌舵 过往年化17%风险度低数据来源:WIND 截止日期:2021-02-18

  邱杰历任12至产品,除2017年5月8日至2019年7月5日任期回报为-3.9%外,其余管理产品任期期间均获得正收益。管理最长的是自2015年5月18日至今管理的前海开源再融资主题精选,任职回报141.56%,回报排名23/98,1年风险分析,下行风险11.40%,风险度低;2015年6月16日至今管理的前海开源清洁能源A,任职回报115.10%,回报排名67/462,1年风险分析,下行风险8.24%,风险度低。

前海开源聚慧三年持有混合发行:邱杰掌舵 过往年化17%风险度低
前海开源聚慧三年持有混合发行:邱杰掌舵 过往年化17%风险度低数据来源:WIND 截止日期:2021-02-18

  据媒体报道,邱杰表示,从中长期来看,国内经济转型、国民资产配置转移以及海外资产增配中国市场等大逻辑依然成立,资本市场长期向好的逻辑未变。但经过过去两年的上涨,市场上确实出现了局部风险及泡沫。我认为今年要在控制好风险的前提下寻求收益,避开过度高估的领域,寻找有安全边际的优质公司进行布局。2021年,主要看好大消费、高端制造、大金融等三大方向,并将从中精选业绩成长确定、估值吸引力强、具备较强竞争优势的优质企业进行布局。

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责任编辑:石秀珍 SF183