原标题:中基协:发布2020年基金管理人绿色投资报告

  来源:资本邦

  2月20日,资本邦了解到,日前中基协发布了《基金管理人绿色投资自评估报告(2020)》,总体来看,公募基金管理公司绿色投资体系建设的探索性特征较强,将研究成果应用到绿色评价方法和绿色信息数据库的转化率较高,能够通过在股东大会上行使股东权利等方式积极促进被投企业提升绿色绩效,运用基金的力量推动绿色投资服务于实体经济。

  据报告显示,样本公募机构合计54只以绿色投资为目标的产品均遵循特定的绿色投资策略,采用自上而下和(或)自下而上的方法,围绕新能源、环境保护、环境治理等绿色主题,主动构建投资组合,被动指数型产品亦跟踪环境友好型指数。

  此外,有47只绿色主题产品建立了绿色投资策略披露机制,披露方式主要为基金合同、招募说明书,少量产品还通过中国证监会指定报刊与公司官网披露。45只绿色主题产品在基金合同中设定了绿色持仓比例要求,持仓比例一般不低于非现金资产的80%,但仅有17只绿色主题产品以定期报告的形式披露产品的绿色成分构成与变化。有20只产品表示会在上市公司调研过程中积极主动沟通绿色投资相关议题,并以在股东大会上行使股东权利的方式促进被投企业提升绿色绩效,但选择向投资者披露绿色投资绩效的产品比例较小,仅有7只。

  据Wind数据显示,全市场ESG(环境、社会和治理)概念基金合计达117只,其中超过三分之一是2018年之后发行的产品。全市场ESG概念基金近一年平均收益率达47.68%、近两年平均回报达95.56%。可以看出,近年来,伴随着ESG投资理念的升温,主题产品数量快速增加。

  业内人士认为,ESG投资在中国落地还面临着一些挑战,比如是海外通用的ESG评估体系在中国市场不完全适用,由于市场发展阶段、文化和重点议题不同,海外的价值评判体系和标准不能简单照搬到国内等等。

责任编辑:林宸