据wind数据,截止9月18日收盘, A股迎来强势反弹。本周上证指数上涨2.38%,收于3338.09;深证成指涨2.33%,收于13245.09;沪深300涨2.37 %,收于4737.09点;创业板指涨2.34%,收于2596.08;中小板指涨2.50%,收于8828.56。

  海富通电子信息传媒产业股票基金经理施敏佳指出,2020以来科技板块波动较大,挑战机遇共存,这与科技板块本身的特性加之今年疫情造成的特殊外部环境有关。看国外,诸如苹果、特斯拉等科技龙头的股价在疫情期间曾一度下跌30%、50%,而随后超跌反弹。国内更是随着疫情得到有效控制后,A股市场大幅反弹。“黑天鹅事件的发生必然会导致市场情绪波动,但我们认为,对于业绩稳定且持续增长的企业,是能够穿越这些波动和周期的。”施敏佳说。

  施敏佳表示,当前主要关注5G产业链上的各个环节。2020年作为5G元年,5G建设加速推进,随着下半年更多的5G基站和终端推出,特别是主流手机品牌新品的推出,会大大丰富5G通信生态环境,这也是对通信行业良好前景预期的另一个维度。此外对于通信行业重点关注的还是上游新型材料、通信设备以及5G应用类型企业,这是进一步加强了通信行业生态结构的重新整合方向,也是未来重点关注方向。

  对于消费电子板块,施敏佳认为,虽然苹果的秋季新品发布会没有发布iPhone新产品,与市场预期存在一些偏差,但这对于苹果全年的销售影响并不大。由于四季度消费者对于5G手机的需求,除了苹果外,包括华为、小米等也在陆续推出中高端手机,可以预期四季度手机消费的景气情况。

  施敏佳也较为关注游戏行业动向。不同于两三年前VR/AR游戏分辨率不高,网络延迟等因素影响用户体验,目前高速且低延迟的5G(云游戏、VR等)应用,将解决云游戏发展的前景。AR/VR是5G的首批落地场景之一,有望随5G的应用加速普及,是值得关注的细分市场。

  最后,施敏佳表示,基于科技板块的特性,下阶段可能还是会继续分化,但他会一如既往地关注公司的基本面,自下而上地选择高速增长的科技类龙头公司。

责任编辑:常福强